➕ Crear Nuevo Lead
El módulo CRM permite crear nuevos leads de forma manual mediante un formulario accesible desde la interfaz principal.
Pasos para Crear un Nuevo Lead
1. Haz clic en el botón "Create New Lead"
- Ubicación: Esquina superior derecha del CRM Dashboard.
2. Completa el formulario con los siguientes campos:
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Company Name | Nombre de la empresa o lead. | ✅ Sí |
| Company Email | Correo electrónico de contacto de la empresa. | ✅ Sí |
| Company Phone | Teléfono de contacto. | Opcional |
| Website | Sitio web oficial de la empresa. | Opcional |
| Address | Dirección física de la empresa. | Opcional |
| LinkedIn URL | Enlace al perfil de LinkedIn de la empresa o contacto. | Opcional |
| Country | País donde se ubica la empresa (desplegable). | Opcional |
| Company Type | Tipo de empresa (ej.: Holding, PYME, Startup, etc.). | ✅ Sí |
| Business Area | Área de negocio relacionada (ej.: Technology, Retail, Mining, etc.). | Opcional |
| Comments | Comentarios adicionales o notas internas sobre el lead. | Opcional |
3. Guarda el Lead
- Al completar el formulario, presiona el botón "Create Lead" para guardar el nuevo lead.
- Si deseas cancelar el registro, haz clic en "Cancel".
✅ Consideraciones Importantes
- Los campos marcados como obligatorios deben completarse para poder guardar el lead.
- El sistema valida algunos campos automáticamente, como el formato del correo electrónico.
- La selección de Business Area y Company Type permite categorizar el lead para facilitar la segmentación posterior.
Ejemplo de Lead Registrado
- Company Name: Paolo
- Company Email: Neruda
- Company Phone: 935775813
- Website:
https://PaoloWebSite.com - Address: Santa Raquel 8212
- LinkedIn URL:
https://www.linkedin.com/Paolo - Country: Chile
- Company Type: Holding
- Business Area: Technology
- Comments: es un trabajador fantástico