📘 Introducción
El Módulo CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta central dentro de la plataforma que permite gestionar de manera eficiente los leads, contactos y eventos comerciales.
Su objetivo principal es ofrecer una visión integral de todas las interacciones y actividades realizadas con potenciales clientes, facilitando el trabajo de los equipos comerciales, de marketing y de soporte.
Funcionalidades Clave
El módulo CRM está diseñado para cubrir todo el ciclo de vida de un lead, ofreciendo las siguientes funcionalidades:
Gestión de Leads
- Registro y seguimiento de leads comerciales.
- Visualización de detalles clave como tipo de lead, área, eventos asociados y más.
- Búsqueda avanzada y filtros personalizados para segmentar leads.
Gestión de Contactos
- Asociación de múltiples contactos a cada lead.
- Registro de datos completos de contacto, incluyendo teléfono, correo, cargo, LinkedIn, entre otros.
- Edición y eliminación de contactos según sea necesario.
Gestión de Eventos
- Registro de eventos importantes relacionados con los leads (reuniones, propuestas, seguimientos, cierres de negocios, entre otros).
- Asociación de eventos a contactos específicos.
- Adjuntar documentos relevantes a los eventos para mantener un historial detallado.
Objetivo Principal
El módulo CRM está diseñado para:
- Mejorar la organización del equipo comercial.
- Centralizar la información de las oportunidades comerciales.
- Facilitar la trazabilidad y el análisis de las interacciones con los leads.
- Optimizar el proceso de conversión de leads a clientes.
Beneficios
- Mejora la comunicación interna del equipo.
- Reduce la pérdida de información.
- Aumenta la eficiencia en la gestión de clientes potenciales.
- Facilita el análisis de resultados y la toma de decisiones comerciales.
📝 Notas Adicionales
Toda la información registrada en el módulo CRM puede ser consultada, editada o eliminada por los usuarios autorizados, permitiendo un control total sobre los datos comerciales.