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📂 Filtros y Búsqueda

El módulo CRM Dashboard incluye una sección de filtros y búsqueda avanzada para gestionar y localizar leads de forma eficiente.

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Búsqueda General​

El sistema cuenta con un campo de búsqueda general que permite localizar leads rápidamente.

  • Función: Permite buscar leads mediante palabras clave.
  • Ubicación: Barra superior izquierda, dentro del CRM Dashboard.
  • Uso: Escribe el nombre del lead, el código o correo.

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Filtros Disponibles​

Estos filtros permiten refinar la búsqueda de leads según distintos criterios.

1. Lead Type (Tipo de Lead)​

  • Función: Filtrar los leads según su tipo.
  • Control: Menú desplegable.
  • Valores disponibles:
    • All types (Todos los tipos)
    • Holding (Empresa Matriz)
    • Subsidiary (Filial)
    • Single entity (Entidad Única)

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2. Last Event (Último Evento)​

  • Función: Filtrar los leads según el evento más reciente que tengan asociado.
  • Control: Menú desplegable.
  • Valores disponibles:
    • All events (Todos los eventos)
    • Eventos específicos:
      • Nurturing: Seguimiento continuo para mantener la relación con el lead.
      • AdChase: Interacciones derivadas de campañas publicitarias pagadas.
      • NPS: Evaluaciones de satisfacción mediante Net Promoter Score.
      • M-Lead: Lead generado mediante marketing.
      • T-Lead: Lead de tipo técnico o especializado.
      • P-Lead: Lead potencial, aún en evaluación inicial.
      • S-Lead: Lead calificado por el equipo de ventas.
      • Finder Lead: Lead encontrado mediante fuentes externas o scrapers.
      • Commercial Contact: Contacto comercial establecido directamente.
      • Meeting: Reunión formal agendada o realizada con el lead.
      • Proposal Sent: Propuesta comercial enviada al lead.
      • Lost Deal: Negociación perdida o descartada.
      • Won Deal: Negociación cerrada exitosamente.
      • Proposal Rejected: Propuesta enviada que fue rechazada por el lead.

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3. Areas (Áreas)​

  • Función: Filtrar leads por área o industria.
  • Control: Menú desplegable.
  • Valores disponibles:
    • All areas (Todas las áreas)
    • Áreas específicas:
      • Agricultural: Agricultura tradicional y cultivos.
      • AgriBusiness: Negocios agrícolas, comercialización y agroindustria.
      • Automotive & Machinery: Industria automotriz y maquinaria pesada.
      • Energy: Energía y recursos energéticos.
      • Farming: Ganadería y producción agrícola intensiva.
      • Forestry: Industria forestal y maderera.
      • Industrial: Manufactura y procesos industriales.
      • Mass Consumption: Bienes de consumo masivo.
      • Mining: Industria minera.
      • Mining Supplier: Proveedores y servicios para la minería.
      • Retail: Comercio minorista.
      • Services: Sector de servicios y consultoría.
      • Technology: Tecnología y desarrollo digital.
      • Telecommunications: Telecomunicaciones e infraestructura de red.
      • N/A: Sin área específica asignada.

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4. Date Range (Rango de Fechas)​

  • Función: Permite definir un rango de fechas para filtrar leads según la fecha de creación o de eventos.
  • Control: Selector de rango de fechas con calendario interactivo.
  • Uso típico:
    • Seleccionar el rango inicial y final desde un calendario.
    • Filtrar leads que hayan sido creados o hayan tenido eventos dentro de ese rango de fechas.
    • Permite elegir días, semanas o meses completos de forma visual.
  • Ejemplo: Seleccionar desde el 1 al 31 de julio de 2025 para ver todos los leads correspondientes a ese mes.

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Resultados de Búsqueda​

Luego de aplicar los filtros o realizar una búsqueda, la tabla mostrará los resultados con las siguientes columnas:

  • Code: Código único del lead.
  • Lead: Nombre del lead.
  • Type: Tipo de lead.
  • Area: Área asociada al lead.
  • Current Event: Evento actual vinculado al lead.
  • Event date: Fecha del evento más reciente.
  • Created: Fecha de creación del lead.
  • Actions: Acciones disponibles sobre el lead (editar, eliminar, etc.).

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Create New Lead​

  • Permite crear un nuevo lead manualmente mediante un formulario.

Import Leads​

  • Función para importar leads desde un archivo externo (usualmente un archivo CSV o similar).

✅ Consideraciones Adicionales​

  • Todos los filtros se pueden combinar entre sí para realizar búsquedas más precisas.

  • Si no se encuentran resultados, el sistema mostrará el mensaje:

    No companies found