📅 Crear Nuevo Evento
El módulo CRM permite registrar eventos específicos relacionados con un lead, facilitando el seguimiento de actividades y compromisos comerciales.
📋 Pasos para Crear un Nuevo Evento
1. Accede al Lead
- Ingresa al CRM Dashboard.
- Localiza el lead al cual deseas agregar un evento.
- Haz clic en el lead para abrir su vista de detalle.
2. Abre la Pestaña "Events"
- Dentro del detalle del lead, selecciona la pestaña Events.
- Aquí podrás visualizar todos los eventos asociados al lead.
3. Haz Clic en el Botón "New Event"
- Presiona el botón "+ New Event" para abrir el formulario de creación de eventos.
4. Completa el Formulario de Evento
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Event | Tipo de evento a registrar. Debe seleccionarse de la lista disponible. | ✅ Sí |
| Contact | Selecciona el contacto asociado al evento (debe haber sido creado previamente en el lead). | ✅ Sí |
| Description | Descripción o detalle adicional del evento. | Opcional |
| Documents | Permite adjuntar documentos o archivos relevantes al evento. | Opcional |
Descripción de los Tipos de Evento
| Evento | Descripción |
|---|---|
| Nurturing | Actividades de maduración del lead, como envíos de contenidos o seguimientos para mantener la relación activa. |
| AdChase | Contactos o acciones derivadas de campañas publicitarias específicas o remarketing. |
| NPS | Evaluaciones relacionadas al Net Promoter Score, encuestas de satisfacción o feedback. |
| M-Lead | Lead calificado como Marketing Lead, generalmente generado por el equipo de marketing. |
| T-Lead | Lead de tipo Technical Lead, con foco en necesidades técnicas o consultoría tecnológica. |
| P-Lead | Lead calificado como Prospecting Lead, identificado como potencial pero en evaluación inicial. |
| S-Lead | Lead en etapa Sales Lead, donde ya existe intención de compra clara. |
| Finder Lead | Lead generado mediante referencias externas, agentes o aliados comerciales. |
| Commercial Contact | Contacto comercial, generalmente asociado a una reunión, llamada o contacto formal de ventas. |
| Meeting | Registro de reuniones, ya sea presenciales o virtuales, con el lead. |
| Proposal Sent | Evento que indica el envío de una propuesta comercial o técnica formal. |
| Lost Deal | Registro de oportunidad perdida; cuando el lead ha sido descartado o decidió no continuar. |
| Won Deal | Registro de oportunidad ganada; cuando el lead se convierte en cliente. |
| Proposal Rejected | Evento que indica que una propuesta fue rechazada formalmente. |
5. Guarda el Evento
- Una vez completados los campos necesarios, haz clic en el botón "Create" para guardar el evento.
- El nuevo evento quedará registrado y aparecerá en la lista de eventos del lead.
✅ Consideraciones Adicionales
- Debes tener al menos un contacto registrado para asociarlo al evento.
- Algunos eventos pueden generarse automáticamente según la configuración del sistema.
- El evento quedará visible con su tipo, contacto asociado, consultor (si corresponde) y opciones de acción.