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⚙️ Acciones del Módulo Clients

A continuación, se describen detalladamente las acciones que puede realizar un usuario en el módulo Clients, incluyendo las reglas condicionales, botones, formularios y comportamientos específicos dentro del módulo.

1. 📌 Cliente (Client)​

➕ Crear Cliente​

  • Generación automática desde CRM:
    Un cliente no se crea directamente en el módulo Clients. La creación ocurre automáticamente cuando en CRM se cierra un Lead con el evento Won Deal. En ese momento, todos los datos del Lead se transfieren automáticamente a este módulo.

  • Regla Condicional:

    • Solo se genera un cliente cuando ocurre el evento Won Deal en CRM.
    • No existe la posibilidad de crear manualmente clientes para evitar duplicidades y mantener coherencia con el proceso comercial.

✏️ Editar Cliente​

  • Ubicación:

    • Botón ✏️ Edit Client ubicado en la vista de detalle del cliente (Client Details → Profile).

  • Formulario de edición:
    Incluye los siguientes campos:

    • Company Name (Obligatorio)
    • Company Email (Obligatorio, único en sistema)
    • Company Phone
    • Website
    • LinkedIn URL
    • Address
    • Country (Obligatorio)
    • Business Area
    • Company Type (Obligatorio)
    • Status (Obligatorio: Active, Inactive, Prospect)
    • Comments

  • Comportamiento del formulario:

    • Botón Save habilitado solo si campos obligatorios están completos y validados.
    • Validación instantánea del formato del email.
    • Aviso visual si existen errores en los campos.

🗑️ Eliminar Cliente​

  • Ubicación:
    • Esta acción no está disponible directamente en la interfaz para mantener integridad de datos.
    • Regla Condicional: Solo administradores con permisos especiales pueden eliminar clientes desde paneles administrativos.
    • Clientes con ofertas de trabajo activas (Jobs) no se pueden eliminar para asegurar la integridad y coherencia de datos.

2. 📇 Contactos (Contacts)​

➕ Crear Contacto​

  • Ubicación:

    • Botón ➕ + New Contact dentro de la pestaña Contacts en Client Details.

  • Formulario de creación: Incluye los siguientes campos:

    • Name (Obligatorio)
    • Last Name
    • Email (Obligatorio y validado)
    • Second Email
    • Mobile
    • Phone
    • Second Phone
    • Second Mobile
    • Position (Obligatorio)
    • Function
    • LinkedIn URL

  • Comportamiento del formulario:

    • Campos obligatorios requeridos para guardar.
    • Email validado automáticamente al perder foco.
    • Botón Create habilitado únicamente al validar campos obligatorios.

  • Trigger automático:

    • Crear un contacto genera automáticamente un evento tipo Commercial Contact en la pestaña Events.

✏️ Editar Contacto​

  • Ubicación:

    • Menú desplegable (...) ubicado junto al contacto en la pestaña Contacts → Edit.

  • Formulario:

    • Igual al formulario de creación, con datos precargados.
    • Botón Edit se activa únicamente si los campos obligatorios están correctamente llenados.

🗑️ Eliminar Contacto​

  • Ubicación:

    • Menú desplegable (...) junto al contacto → Delete.

  • Comportamiento:

    • Aparece confirmación previa para evitar eliminaciones accidentales.
    • No permite eliminación si el contacto está vinculado a eventos críticos como Client Won.

3. 📅 Eventos (Events)​

➕ Crear Evento​

  • Ubicación:

    • Botón ➕ + New Event dentro de la pestaña Events.

  • Formulario de creación:

    • Event Type (Obligatorio: Meeting, Proposal Sent, Client Won, Proposal Rejected)
    • Contact (Obligatorio, seleccionado desde lista desplegable de contactos existentes)
    • Description (Opcional, campo texto largo)
    • Documents (Opcional, adjuntos tipo PDF o imágenes)

  • Reglas Condicionales:

    • Al seleccionar Client Won y guardar, automáticamente se abre un modal para crear una oferta de trabajo (Create Job).

✏️ Editar Evento​

  • Ubicación:

    • Menú desplegable (...) junto al evento → Edit.

  • Formulario:

    • Mismos campos que en creación, con información precargada.
    • Guarda únicamente con campos obligatorios validados.

🗑️ Eliminar Evento​

  • Ubicación:

    • Menú desplegable (...) junto al evento → Delete.

  • Comportamiento:

    • Confirmación previa obligatoria.
    • No permite eliminar eventos críticos (Client Won) asociados directamente a la creación de Jobs activos.

4. 💼 Ofertas de Trabajo (Jobs)​

➕ Crear Job​

  • Ubicación:

    • Automático después de crear un evento tipo Client Won.
    • Opcionalmente desde la pestaña Jobs → + New Job.

  • Formulario de creación:

    • Basic Information: Job Title, Position Type.
    • Compensation & Terms: Minimum Salary, Maximum Salary, Fee Percentage, Commercial Scheme, Guarantee (months).
    • Additional Terms: Marcar Has Cancellation para desplegar Cancellation Rate.
    • Notes: Campo de texto opcional para aclaraciones adicionales.

  • Comportamiento del formulario:

    • Validaciones estrictas para rangos numéricos y porcentajes.
    • Se muestra estimación de ingresos (Forecast Revenue) basada en datos ingresados.

✏️ Editar Job​

  • Ubicación:

    • Menú desplegable (...) junto al Job → Edit.

  • Formulario:

    • Igual que creación, con datos prellenados.
    • Solo permite guardar al validar todos los campos.

🗑️ Eliminar Job​

  • Ubicación:

    • Menú desplegable (...) junto al Job → Delete.

  • Comportamiento:

    • Solicita confirmación previa.
    • Posible bloqueo de eliminación si hay procesos activos asociados (candidatos postulados, entrevistas, etc.).

5. 🔎 Filtros y Búsqueda en Módulo Clients​

  • Filtros disponibles:

    • Search: búsqueda por nombre, email, o código.
    • Position Type: tipo de posición en pestaña Jobs.
    • Salary Range: permite filtrar Jobs por rango salarial.
    • Created Date: filtrar por fecha específica o rango de fechas.

  • Comportamiento de filtros:

    • Aplicación instantánea al modificar cualquier criterio.
    • Resultados actualizados en tiempo real.

📌 Reglas y Consideraciones Generales​

  • Regla condicional global:
    • Cliente solo puede crearse automáticamente desde el módulo CRM tras ganar un Lead (Won Deal).
  • Validaciones:
    • Formatos correctos en campos obligatorios (Email, URL, números).
    • Prevención de eliminación en elementos críticos o asociados con datos activos.

Con estas acciones claramente definidas, garantizamos que el módulo Clients sea intuitivo, eficiente y seguro para todos los usuarios involucrados en el proceso.