📊 Introducción al Módulo Dashboard
El Dashboard centraliza las métricas de performance del embudo comercial y clientes convertidos. Provee contadores globales, segmentaciones por tipo de evento y tipo de empresa, además de un gráfico de barras con periodos ajustables.
🎯 Objetivos
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Visibilidad inmediata
Mostrar de un vistazo los totales: Clients, Leads, Contacts, Meetings, Proposals. -
Seguimiento por fase
Contabilizar eventos clave del funnel:COMMERCIAL CONTACT,MEETING,PROPOSALS,LEAD WON,LOST DEAL, aplicando precedencia de fase (solo cuenta la fase más avanzada por Lead/Client). -
Segmentación ejecutiva
Ver cantidad porSubsidiary,Holding,Single Entity, para priorizar cuentas y esfuerzos. -
Análisis temporal
Explorar la evolución con un gráfico de barras interactivo, ajustando rango de fechas desde el selector (p. ej. del 14-ago al 16-sep).
🔗 Relación con otros módulos
- CRM (Leads): alimenta los contadores de Leads y los eventos del funnel.
- Clients: alimenta conteos de Clients, Contacts, Events y segmentación por Company Type.
- Reports: botón Sales Report abre reportes detallados para exportación/impresión.
Mantener la calidad de eventos y tipos de empresa es clave para que las métricas del Dashboard sean confiables.