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📊 Introducción al Módulo Dashboard

El Dashboard centraliza las métricas de performance del embudo comercial y clientes convertidos. Provee contadores globales, segmentaciones por tipo de evento y tipo de empresa, además de un gráfico de barras con periodos ajustables.


🎯 Objetivos

  1. Visibilidad inmediata
    Mostrar de un vistazo los totales: Clients, Leads, Contacts, Meetings, Proposals.

  2. Seguimiento por fase
    Contabilizar eventos clave del funnel: COMMERCIAL CONTACT, MEETING, PROPOSALS, LEAD WON, LOST DEAL, aplicando precedencia de fase (solo cuenta la fase más avanzada por Lead/Client).

  3. Segmentación ejecutiva
    Ver cantidad por Subsidiary, Holding, Single Entity, para priorizar cuentas y esfuerzos.

  4. Análisis temporal
    Explorar la evolución con un gráfico de barras interactivo, ajustando rango de fechas desde el selector (p. ej. del 14-ago al 16-sep).


🔗 Relación con otros módulos

  • CRM (Leads): alimenta los contadores de Leads y los eventos del funnel.
  • Clients: alimenta conteos de Clients, Contacts, Events y segmentación por Company Type.
  • Reports: botón Sales Report abre reportes detallados para exportación/impresión.

Mantener la calidad de eventos y tipos de empresa es clave para que las métricas del Dashboard sean confiables.