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🏗️ Estructura de Datos (Dashboard)

El Dashboard no persiste datos propios; agrega información desde Leads, Clients y sus subcolecciones (Contacts, Events, Jobs). A continuación se describen los insumos y la lógica de agregación.

1) Insumos principales​

RecursoFuenteCampos relevantesNotas
LeadCRMid, createdAt, events[]Eventos como Commercial Contact, Meeting, Proposal Sent, Won, Lost.
ClientClientsid, companyType, createdAtcompanyType ∈ {Subsidiary, Holding, Single Entity}.
ContactClients/Contactsid, clientId, createdAtUsado para contador de Contacts.
EventClients/Events y CRM/Leads.eventseventType, createdAt, leadId/clientIdUsado para segmentaciones por tipo de evento.

2) Métricas del header​

  • Clients: total de clientes creados en el rango seleccionado.
  • Leads: total de leads creados en el rango seleccionado.
  • Contacts: total de contactos creados en el rango seleccionado.
  • Meetings: total de eventos MEETING dentro del rango.
  • Proposals: total de eventos de propuesta (p. ej. PROPOSAL SENT) dentro del rango.

El rango temporal se define con el selector de fechas del Dashboard. Si no se elige rango, se usan valores históricos acumulados.

3) Reglas de precedencia de fase (muy importante)​

Para los indicadores por tipo de evento del funnel se cuenta una sola vez por Lead/Client según su fase más avanzada en el rango:

Orden de precedencia (de menor a mayor):

  1. COMMERCIAL CONTACT
  2. MEETING
  3. PROPOSALS (incluye Proposal Sent/Created)
  4. LEAD WON
  5. LOST DEAL

Ejemplo: si un Lead tiene COMMERCIAL CONTACT y luego MEETING en el mismo periodo, solo se contabiliza en MEETING.

4) Segmentación por tipo de empresa​

Contadores por Company Type de los Clients dentro del rango:

  • Subsidiary
  • Holding
  • Single Entity

La clasificación proviene del campo companyType del Client.

5) Gráfico de barras​

  • Dataset: total de eventos por fase (con precedencia aplicada) o total por día/semana/mes (según configuración).
  • Periodo: ajustable desde el selector de rango (ver captura).
  • Interactividad: hover para valores exactos; leyenda para activar/desactivar series.