Skip to main content

🔐 Validaciones y Consideraciones (Dashboard)

El Dashboard depende de la calidad de los datos en Leads, Clients, Contacts y Events. Estas son las reglas recomendadas:

✅ Fuentes y consistencia​

  • Eventos normalizados: COMMERCIAL CONTACT, MEETING, PROPOSALS (Proposal Sent/Created), LEAD WON, LOST DEAL.
  • Tipos de empresa válidos: Subsidiary, Holding, Single Entity.
  • Fechas confiables: todos los registros deben tener createdAt válido (timezone consistente).

⚖️ Reglas de negocio aplicadas​

  1. Precedencia de fase (anti‑doble conteo): por cada Lead/Client en el rango, solo se suma su fase más avanzada.
  2. Rango de fechas: todas las métricas y el gráfico se calculan exclusivamente con datos dentro del intervalo seleccionado.
  3. Meetings/Proposals: se cuentan por evento; no requieren precedencia, salvo cuando participan del conteo de funnel.

🚫 Límites y restricciones​

  • Eventos fuera de catálogo no se consideran en las tarjetas de funnel.
  • Company Type vacío excluye al Client del reparto Subsidiary/Holding/Single Entity.
  • Datos faltantes (sin createdAt) quedan fuera de cálculo para evitar sesgos.

🧪 Recomendaciones de QA​

  • Probar con rangos cortos (días puntuales) y largos (mes) para validar agregaciones.
  • Crear casos de prueba donde un Lead pase por varias fases en el mismo rango y confirmar que solo se cuenta la fase final.
  • Validar que el Sales Report refleja los mismos números del Dashboard para el mismo rango.

Con estas reglas, el Dashboard entrega métricas confiables y comparables entre periodos.