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🔄 Flujos del Módulo Dashboard

Este documento describe los flujos de información y los procesos automáticos que intervienen en el Dashboard.
Desde la selección de fechas hasta el renderizado de métricas y gráficos.

1. Selección de rango de fechas​

  1. El usuario define un rango (inicio / fin).
  2. El sistema consulta todos los Leads, Clients, Contacts y Events creados en ese periodo.
  3. Se refrescan los contadores y gráficos de forma automática.

2. Resolución de fase por Lead/Client​

Para cada Lead/Client encontrado en el rango:

  1. Se buscan todos los eventos asociados.
  2. Se ordenan por precedencia:
    • COMMERCIAL CONTACT
    • MEETING
    • PROPOSALS
    • LEAD WON
    • LOST DEAL
  3. Solo se contabiliza la fase más avanzada.

Ejemplo: un Lead con COMMERCIAL CONTACT y MEETING se cuenta únicamente en MEETING.

3. Agregaciones​

  • Header (cards): totales de Clients, Leads, Contacts, Meetings, Proposals.
  • Funnel por fase: métricas por cada fase (con precedencia aplicada).
  • Company Type: totales de Subsidiary, Holding, Single Entity.
  • Gráfico de barras: evolución temporal (día/semana/mes) de los valores calculados.

4. Visualización​

flowchart TD
  A[User selecciona rango] --> B[Fetch Leads/Clients/Contacts/Events]
  B --> C[Aplicar filtros de fecha/tipo]
  C --> D[Resolver precedencia de fase]
  D --> E[Generar agregaciones]
  E --> F[Renderizar Cards + Gráfico]
  F --> G[Botón Sales Report]

5. Sales Report​

  • El botón Sales Report abre un reporte detallado con los mismos filtros y periodo activo.
  • Permite exportar o imprimir la información mostrada en el Dashboard.