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🧑‍💼 Introducción al Módulo Clients

El Módulo Clients es el punto central dentro de nuestro ATS para la gestión y seguimiento de los clientes que han sido convertidos desde el embudo de ventas. Aquí confluyen tanto los datos maestros de cada cliente como el histórico de interacciones, eventos y ofertas de trabajo asociadas.

📋 Objetivo del Módulo​

  1. Centralizar la información
    Almacenar de forma estructurada todos los clientes activos en la plataforma, con sus datos de contacto, detalles de empresa y comunicaciones.

  2. Dar trazabilidad
    Mostrar un historial completo de eventos (reuniones, propuestas, encuestas de satisfacción, etc.) y de ofertas de trabajo (“Jobs”) generadas tras cerrar negocios.

  3. Facilitar la toma de decisiones
    Proveer filtros avanzados y métricas resumidas (total de clientes, historial de actividades, estado de ofertas) para que los equipos de Ventas y Customer Success puedan priorizar acciones y mejorar la retención.

🔗 Relación con Otros Módulos​

  • CRM → Clients
    Cuando en el módulo CRM un Lead registra un evento de tipo “Won Deal”, se ejecuta automáticamente la creación de un Cliente en este módulo.

  • Clients ↔ Jobs
    Cada cliente puede tener múltiples Job Postings asociadas:

    • Crear ofertas tras cerrar un negocio.
    • Filtrar y editar posiciones abiertas.
    • Monitorear términos comerciales, rangos de salario y forecast de ingresos.

  • Clients → Candidates (próximamente)
    Plan de integración futura: vincular candidatos aplicantes directamente a la oferta de un cliente.

✨ Acciones Clave​

  • Búsqueda y filtrado

    • Buscar por nombre, correo o código de cliente.
    • Filtrar por rango de creación, estado, área de negocio.

  • Ver detalle de cliente

    • Pestañas: Profile, Contacts, Events, Jobs.
    • Acceso rápido a historial de mensajes y actividades.

  • Editar cliente

    • Modal con campos obligatorios (Company Name, Email, Area) y opcionales (Teléfono, Website, Comentarios).
    • Validaciones en tiempo real y prevención de duplicados.

  • Registrar eventos

    • Interacciones en pestaña Events (reuniones, propuestas, encuestas).
    • Adjuntar documentos y asignar responsables.

  • Gestionar ofertas de trabajo

    • Crear, editar y eliminar Job Postings asociadas.
    • Configurar rangos salariales, términos comerciales y cláusulas de cancelación.

Nota:
El Módulo Clients es la base para futuras integraciones con facturación, reportes financieros y análisis de productividad de cuentas. Mantener la calidad de los datos aquí repercute directamente en la eficacia de todo el sistema ATS.