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🔒 Validaciones y Reglas de Negocio en el Módulo CRM

Este documento recoge las validaciones de campos y las reglas de negocio que aseguran la integridad y consistencia de los datos dentro del módulo CRM.

✅ Validaciones de Campos​

  1. Leads

    • Company Name, Company Email, Company Type, Business Area son obligatorios.
    • Company Email debe tener un formato válido (usuario@dominio.com).
    • Al perder foco, se muestran errores en línea si faltan obligatorios o el email no es válido.

  2. Contacts

    • Name, Email y Position/Title son obligatorios.
    • Campos opcionales: Last Name, Phone, Mobile, Department, LinkedIn URL, Comments.
    • El formulario valida el email y habilita Create/Update solo cuando los obligatorios son correctos.

  3. Events

    • Event Type y Contact son obligatorios.
    • Event Type debe seleccionarse de la lista predefinida.
    • Adjunto de Documents permite múltiples archivos, pero no es obligatorio.
warning

Los botones Create y Update permanecerán deshabilitados hasta que todos los campos obligatorios sean completados correctamente.

🔢 Límites y Rango de Valores​

  • No aplica a sockets de salario o porcentaje en CRM; esas validaciones corresponden a módulos posteriores.
  • Fecha de creación de Lead/Event ≤ fecha actual.

🚫 Control de Duplicados​

  • Email único:
    • No se pueden crear dos Leads con el mismo Company Email.
    • No se pueden crear dos Contacts con el mismo Email dentro del mismo Lead.
  • Code:
    • El identificador LD-XXXXXXXXXX para Leads se genera automáticamente y es único globalmente.

📋 Reglas de Negocio​

  1. Conversión a Cliente

    • Solo un evento de tipo “Won Deal” convierte un Lead en cliente (módulo CRM dispara la transición).

  2. Eliminación Condicionada

    • Un Lead no puede eliminarse si tiene ≥1 eventos asociados.
    • Un Contact no puede eliminarse si al menos un evento lo referencia.

  3. Eventos Automáticos

    • Al crear un Contact, se registra automáticamente un evento “Commercial Contact” en la pestaña Events.
tip

Estas reglas garantizan que no se pierda trazabilidad y que el embudo de ventas funcione sin saltos ni inconsistencias.