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🔄 Flujos del Módulo CRM

El Módulo CRM está diseñado para seguir al pie de la letra las etapas del embudo de ventas: desde la captación de un lead hasta su conversión en cliente. A continuación se detalla cada flujo principal, subprocesos, triggers automáticos y validaciones asociadas.

1. Flujo Principal: De Lead a Cliente​

  1. Crear Lead

    • Usuario hace clic en Create New Lead y completa el formulario con datos obligatorios y opcionales.
    • Al guardar, el sistema registra un evento interno Lead Created.

  2. Agregar Contacto

    • En la vista de detalle de Lead, pestaña Contacts, se pulsa + New Contact.
    • Formulario de contacto (Name, Email, Position, etc.) y se guarda.
    • Se genera automáticamente un evento Commercial Contact en la pestaña Events.

  3. Registrar Eventos Intermedios

    • En pestaña Events, pulsar + New Event para Meetings, Proposals, NPS, etc.
    • Relacionar cada evento a un contacto y adjuntar documentos si procede.

  4. Evento “Won Deal”

    • Cuando el usuario registra un evento de tipo Won Deal, el sistema marca el Lead como convertido.
    • Trigger automático:
      • Crea un registro de Cliente en el módulo Clients con toda la información del Lead.
      • Envía notificación interna al equipo de Customer Success.
tip

Puedes ver el detalle de cómo se transfiere un Lead “Won” al módulo Clientes en la sección Flujo de incorporación de Cliente.

2. Flujos Secundarios​

2.1 Edición y Eliminación​

  • Editar Lead

    • Ícono ✏️ en tabla o en detalle.
    • Modal con datos precargados y validaciones en tiempo real.

  • Eliminar Lead

    • Ícono 🗑️ en tabla; solo si no existen eventos asociados.
    • Modal de confirmación para evitar borrados accidentales.

2.2 Importación Masiva​

  • Importar Leads
    • Botón Import Leads: carga CSV, valida columnas y formatos.
    • Reporte de errores para filas inválidas.

3. Triggers y Automatizaciones​

TriggerDescripción
Lead CreatedEvento interno al guardar un nuevo Lead.
Commercial ContactAutomático al crear un Contact.
Client WonAl registrar evento “Won Deal”, transfiere Lead a Cliente y genera registro en Clients.
RecordatorioOpcional: notificación tras X días sin actividad en un Lead (configurable por equipo).
info

Los triggers automáticos aseguran que ningún paso del embudo se quede incompleto y reducen la carga manual de tareas repetitivas.

4. Validaciones y Restricciones​

  • Campos obligatorios

    • Lead: Company Name, Company Email, Company Type, Business Area.
    • Contact: Name, Email, Position.
    • Event: Event Type, Contact.

  • Unicidad de Email

    • No se permiten duplicados en Leads ni en Contacts.

  • Eliminación condicionada

    • Un Lead con eventos no puede eliminarse hasta que todos sus eventos sean borrados o migrados.

  • Formatos de datos

    • Email con sintaxis válida.
    • Rango de fechas coherente (Created ≤ Today).

5. Diagrama de Flujo​

flowchart TD
  A[Create Lead] --> B[Add Contact]
  B --> C[New Event]
  C -->|Won Deal| D[Transfer to Clients]
  C -->|Other Events| E[Stay in CRM]
  D --> F[Clients Module]