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⚙️ Acciones Disponibles en el Módulo CRM

Este apartado recopila todas las acciones que un usuario puede realizar en el módulo CRM: Leads, Contacts, Events y Filtros. Cada acción incluye su ubicación, comportamiento de formularios, validaciones y reglas condicionales.

1. Acciones sobre Leads​

➕ Crear Lead​

  • Ubicación: Botón Create New Lead (esquina superior derecha).

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  • Formulario:
    • Obligatorios:
      • Company Name
      • Company Email
      • Company Type
      • Business Area
    • Opcionales:
      • Phone
      • Website
      • Address
      • LinkedIn URL
      • Comments
    • Validaciones en línea:
      • Formato de correo válido (user@dominio.com).
      • No duplicar Company Email.

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  • Al guardar:
    • Nuevo Lead aparece en la tabla con estado NEW.
    • Se registra un evento interno Lead Created.
  • tip

    Puedes cancelar con Cancel en cualquier momento; no se guardarán los cambios.

✏️ Editar Lead​

  • Ubicación: Ícono ✏️ en la columna Actions de cada fila.

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  • Formulario: Igual al de creación, precargado con valores actuales.
  • Validaciones: Mismas reglas que al crear.
  • Al guardar: Actualiza los datos en la tabla y deja un log de edición con usuario y fecha.

🗑️ Eliminar Lead​

  • Ubicación: Ícono 🗑️ en la columna Actions, solo si no existen eventos asociados.

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  • Confirmación: Modal con mensaje de advertencia.
  • Irreversibilidad: La eliminación es permanente y borra todos los datos maestros del lead.

📥 Importar Leads​

  • Ubicación: Botón Import Leads junto a Create New Lead.
  • Proceso:
    1. Selecciona archivo CSV.
    2. Mapea columnas a campos del formulario.
    3. Ejecuta validaciones: columnas obligatorias, formato de email/fecha.
    4. Importa registros válidos; genera log descargable de errores.
  • info

    Solo roles Admin y Manager pueden importar.

2. Acciones sobre Contacts​

➕ Crear Contacto​

  • Ubicación: Botón + New Contact en la pestaña Contacts del detalle de Lead.

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  • Formulario de Contacto:
    CampoObligatorioDescripción
    Name✅ SíNombre del contacto.
    Last Name❌ NoApellido del contacto.
    Email✅ SíCorreo principal.
    Position/Title✅ SíCargo o puesto (p.ej. Manager).
    Department❌ NoÁrea o departamento.
    Phone Number❌ NoTeléfono fijo.
    Mobile❌ NoMóvil personal.
    LinkedIn URL❌ NoPerfil de LinkedIn.
    Comments/Notes❌ NoNotas adicionales.

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  • Automatismo: Al guardar, crea un evento Commercial Contact en Events.
  • tip

    El modal valida Email y Position antes de habilitar Create.

✏️ Editar Contacto​

  • Ubicación: Menú de tres puntos (…) en cada fila de contacto.

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  • Formulario: Igual al de creación, precargado.
  • Al guardar: Actualiza la información y registra un log de edición.

🗑️ Eliminar Contacto​

  • Ubicación: Misma del editar, opción Delete.

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  • Confirmación: Modal de advertencia.
  • Efecto: El contacto desaparece de la lista, pero sus eventos previos permanecen.

3. Acciones sobre Events​

➕ Crear Evento​

  • Ubicación: Botón + New Event en la pestaña Events.

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  • Formulario de Evento:
    CampoObligatorioDescripción
    Event✅ SíTipo de evento a registrar (ver lista).
    Contact✅ SíContacto asociado al evento.
    Description❌ NoDetalles adicionales o notas.
    Documents❌ NoArchivos adjuntos (PDF, DOCX, imágenes…).

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  • Tipos de Evento:
    • Meeting: Reuniones presenciales/virtuales.
    • Proposal Sent: Propuestas comerciales enviadas.
    • Nurturing: Seguimiento de maduración de lead.
    • AdChase: Interacciones por campañas pagadas.
    • NPS: Encuestas de satisfacción.
    • M-Lead / T-Lead / P-Lead / S-Lead: Clasificaciones del lead.
    • Finder Lead: Leads externos o referidos.
    • Commercial Contact: Creado al guardar un contacto.
    • Proposal Rejected: Propuesta rechazada.
    • Lost Deal: Oportunidad perdida.
    • Won Deal: Oportunidad ganada → transfiere a Cliente.
  • info

    Al seleccionar Won Deal, tras Create se genera un Cliente en el módulo Clients.

✏️ Editar Evento​

  • Ubicación: Menú … junto a cada evento.

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  • Formulario: Precargado con datos actuales.
  • Al guardar: Actualiza el historial y registra log de edición.

🗑️ Eliminar Evento​

  • Ubicación: Misma del editar, opción Delete.

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  • Confirmación: Modal de advertencia.
  • Irreversibilidad: Borra permanentemente el evento y sus adjuntos.

4. Tipos de Position / Title​

En el campo Position/Title de Contacts, puedes seleccionar o personalizar:

TítuloDescripción
ManagerResponsable de equipo o proyecto.
DirectorNivel ejecutivo o de área.
AnalystAnalista de datos o negocio.
ConsultantAsesor externo o interno.
EngineerRol técnico especializado.
CoordinatorCoordinación de actividades.
SpecialistExperto en una función específica.

Puedes añadir nuevos títulos según la estructura de tu organización.

5. Filtros y Búsqueda​

🔍 Búsqueda Global​

  • Campo Free-text sobre todos los campos del Lead (Name, Email, Code).

🎛️ Filtros Disponibles​

  • Type: Selector de tipo de lead (p.ej., M-Lead, S-Lead).
  • Area: Selector de área de negocio (Technology, Retail…).
  • Last Event: Selector de eventos recientes (Meeting, Won Deal…).
  • Date Range: Selector de rango para fechas de creación o de evento.

💡 Combinación de Filtros​

  • Los filtros pueden combinarse para segmentar con precisión.
  • Al aplicar, la tabla se actualiza en tiempo real y muestra un mensaje si no hay resultados:

    No companies found

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6. Comportamientos Comunes de Formularios​

  • Validación en tiempo real: errores al perder foco.
  • Botones Create/Update: solo habilitados cuando los campos obligatorios son válidos.
  • Cancel: descarta cambios y cierra modal.
  • Subida de archivos: progreso y previsualización de adjuntos antes de guardar.