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🚀 Introducción al Módulo CRM

El Módulo CRM (Customer Relationship Management) es la pieza central de nuestra plataforma ATS diseñada para optimizar todo el ciclo de vida de los leads y facilitar su conversión en clientes. Proporciona un entorno unificado donde los equipos de ventas, marketing y soporte pueden:

  • Registrar nuevos leads desde múltiples orígenes.
  • Gestionar la información de contacto y perfil de cada lead.
  • Rastrear todas las interacciones (eventos) y mantener un histórico completo.
  • Automatizar transiciones y activaciones de procesos (p. ej., generación de cliente o job).
  • Analizar métricas clave para mejorar la eficiencia del embudo de ventas.

🎯 Objetivos del Módulo​

  1. Visión 360° del lead
    Centralizar en una sola vista todos los datos relevantes: datos maestros, contactos, eventos y estado actual.
  2. Seguimiento proactivo
    Facilitar recordatorios y notificaciones para que ningún lead quede sin atención.
  3. Colaboración interdisciplinar
    Compartir información actualizada entre ventas, marketing y soporte, evitando silos de datos.
  4. Conversión eficaz
    Identificar rápidamente leads maduros y acelerar su paso a “Won Deal”, disparando flujos automáticos de creación de clientes.

🔑 Conceptos Clave​

  • Lead: Oportunidad de negocio preliminar, con datos básicos (nombre, email, teléfono, sitio web, área y tipo).
  • Contactos: Personas vinculadas al lead, cada una con su propia información de contacto y rol.
  • Eventos: Registros de interacciones (reuniones, propuestas enviadas, encuestas NPS, cierres de trato). Cada evento puede tener documentos adjuntos y está asociado a un contacto específico.
  • Estado del Lead: Atributo que indica la etapa actual en el embudo (NEW, IN PROGRESS, WON, LOST).
  • Transición a Cliente: Cuando un lead recibe el evento “Won Deal”, se genera automáticamente un registro en el Módulo Clientes.

⚙️ Funcionalidades Principales​

  1. Formulario de Lead

    • Campos obligatorios: Company Name, Email, Type, Area.
    • Campos opcionales: Phone, Website, Address, LinkedIn URL, Comments.
    • Validaciones en línea (formato de email, duplicados).

  2. Búsqueda y Filtros Avanzados

    • Campo de búsqueda global por texto libre.
    • Filtros por Type, Area, Last Event, rango de fechas de creación o de evento.
    • Combinación de criterios para segmentación precisa.

  3. Gestión de Contactos

    • Añadir múltiples contactos con atributos (nombre, cargo, emails, móviles).
    • Al guardar un contacto, se crea un evento “Commercial Contact” automático.
    • Editar y eliminar contactos sin perder la trazabilidad de eventos.

  4. Registro de Eventos

    • Tipos de evento predefinidos: Meeting, Proposal Sent, Nurturing, NPS, Client Won, Lost Deal, Proposal Rejected, entre otros.
    • Adjuntar documentos (minutas, propuestas, contratos).
    • Asociar cada evento a un contacto y dejar notas descriptivas.

  5. Automatizaciones y Triggers

    • Won Deal → crea Cliente en el módulo Clientes.
    • Recordatorios automáticos de seguimiento (p. ej., si no hay actividad en X días).
    • Notificaciones internas al equipo comercial.

  6. Historial y Auditoría

    • Registro de cada cambio con usuario y timestamp.
    • Log de creación, edición y eliminación de Leads, Contactos y Eventos.

  7. Reportes y Métricas

    • Paneles de conversión por Type y Area.
    • Tasa de cierre (Won Deals vs. Lost Deals).
    • Tiempo promedio de conversión y de respuesta.

🔄 Integración con Otros Módulos​

  • Módulo Clientes:
    Cada vez que un lead recibe el evento “Won Deal”, se genera un nuevo cliente con todos sus datos maestros, contactos y un registro inicial de eventos.
  • Módulo Jobs:
    En combinación con el módulo Clientes, los eventos “Client Won” disparan automáticamente la creación de Job Postings específicos para proyectos o vacantes.
  • Módulo Analytics:
    Consumo de data agregada para generar dashboards de rendimiento comercial y de procesos.

🌟 Beneficios de Uso​

  • Eficiencia Operativa: Reduce tareas manuales gracias a formularios estandarizados y automatizaciones.
  • Calidad de Datos: Validaciones y reglas de negocio integradas aseguran información confiable.
  • Colaboración: Un único repositorio de datos accesible según roles y permisos.
  • Escalabilidad: Fácil de extender con nuevos tipos de evento, campos personalizados y flujos adicionales.

📌 Notas Finales​

  • El acceso y la visibilidad de cada sección dependen del rol de usuario (ver sección de Permisos).
  • Esta documentación está alineada con la estructura de carpetas y numeración de sidebars en Docusaurus (1.0 Intro, 1.1 Estructura, etc.).
  • Para más detalles técnicos, consulta los documentos de Estructura, Flujos, Acciones y Permisos correspondientes.